陸家嘴財經早餐2018年12月14日星期五

      陸家嘴財經早餐2018年12月14日星期五已关闭评论

來源:Wind金融終端 移動APP

重要經濟日程

1、中國國家發展改革委下午三點就宏觀經濟運行情況舉行發布會

2、07:50 日本四季度短觀大型製造業景氣判斷指數

3、08:30 日本12月製造業PMI初值

4、10:00 中國1至11月規模以上工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資、11月城鎮調查失業率

5、12:30 日本10月工業產出環比終值

6、16:15 法國12月綜合PMI初值、製造業PMI初值、服務業PMI初值

7、16:30 德國12月綜合PMI初值、製造業PMI初值、服務業PMI初值

8、17:00 歐元區12月綜合PMI初值、製造業PMI初值、服務業PMI初值

9、21:30 美國11月零售銷售(除汽車與汽油)環比、11月零售銷售環比、11月製造業產出環比、11月工業產出環比

10、23:00 美國10月商業庫存環比

宏觀

1、中央政治局召開會議指出,明年要繼續打好三大攻堅戰,推動製造業高質量發展,推進先進位造業與現代服務業深度融合;著力激發微觀主體活力,創新和完善宏觀調控,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險工作,保持經濟運行在合理區間,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,提振市場信心。

2、中共中央在中南海召開黨外人士座談會,就今年經濟形勢和明年經濟工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表的意見和建議。習近平強調,要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,堅持向改革要動力,強化社會政策兜底保障功能;要堅定不移深化供給側結構性改革,更多採取改革開放的辦法,更多運用市場化、法治化手段,不斷取得更紮實的成果。

3、全國人大財政經濟委員會、全國人大常委會預算工作委員會召開全國人大財經工作座談會,謀劃推進新時代人大財經工作。

4、商務部新聞發言人高峯:中美雙方團隊就磋商細節保持著密切的溝通,進展順利,如果有進一步的細節,我會及時通報;目前雙方正在保持密切聯繫,中方歡迎美方來華開展磋商,也對赴美溝通持開放態度。商務部回應「把進口美國汽車關稅下調到15%」傳聞:農產品、能源、汽車等是中美雙方已達成共識的具體事項,具體細節將陸續公布。

5、央行行長易綱:央行正在逐漸從數量調控爲主向價格調控爲主轉變。相對過去價格調控越來越重要,數量的調控目前也沒有放棄。易綱在談及貨幣政策與金融風險時表示,市場異常波動和外部衝擊風險、重點領域信用風險、影子銀行風險和非法金融活動風險是四大重大風險。他表示,影子銀行是必要補充,但要規範經營。

6、易綱稱,下一步政策考慮四個方面:一是堅持穩健中性的貨幣政策,做好預調微調,把握好度;二是強化政策統籌協調,緩釋信用收縮;三是發揮好「幾家擡」的合力,引導資金流向民營企業、小微金融等重要領域和薄弱環節;四是繼續深化金融改革,疏通貨幣政策傳導機制。

7、易綱:要注意風險在債市匯市股市之間傳染的可能;央行在用貨幣政策和宏觀審慎政策在維持各個市場的穩定;在調控貨幣政策的時候,特別注意了市場的流動性;到現在爲止廣義貨幣M2的增長速度爲8%,社會融資規模的增長速度9.9%,這樣一個速度還是和實體經濟的增長相匹配的;從去年開始,槓桿率基本上穩定在250%左右;現在宏觀槓桿的穩定已經差不多八個季度了。

8、發改委組織召開推動公共服務補短板強弱項提質量工作會議,著重在社會養老、育幼等領域集中發力,通過政策扶持、資金引導等舉措,切實滿足羣衆多層次多樣化非基本公共服務需求。

9、據新華社,中央政治局會議傳遞2019年經濟工作五大信號,信號一:「五個堅持」「六個穩」勾勒2019年經濟工作方向。信號二:辯證看待國際環境和國內條件變化。信號三:推動製造業高質量發展。信號四:促進形成強大國內市場。信號五:著力解決好人民羣衆反映強烈的突出問題。

10、央行公告,目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平,可吸收國債發行繳款等因素的影響,12月13日不開展逆回購操作。央行逆回購連續停擺的時長紀錄被刷新至35個工作日。儘管近期央行流動性幾乎「斷供」,但市場資金面總體仍平穩偏松,貨幣市場利率呈現低位運行。13日Shibor普遍走高,隔夜Shibor報2.519%,升9.5bp。

11、商務部:中國11月實際使用外資(FDI)136億美元,同比下降27.6%,主因是去年同期基數大;1-11月FDI爲1212.6億美元,同比增長1.1%。

12、經濟參考報頭版:明年我國經濟政策將以穩爲主,切實守住穩增長、穩就業和守住不發生系統性風險的底線,進而爲全面建成小康社會收官打下決定性基礎。

國內股市

1、上證綜指連漲三日,收盤漲1.23%報2634.05點,成交逾1300億元;深證成指漲1.43%報7808.04點,創業板指漲0.73%報1348.5點,萬得全A收漲1.25%。兩市成交逾3000億元,暫時擺脫連續極致地量狀態,北上資金今日大幅淨流入66億元。板塊方面,工程建設、水泥、高鐵等大基建細分行業集體走強,家電股全線爆發;地產股延續火熱狀態。

2、恒生指數收盤漲1.29%報26524.35點,國企指數漲1.34%,紅籌指數漲1.69%。全日大市成交793.1億港元,前一交易日爲694.97億港元。內房股、建材股表現搶眼。中國台灣加權指數收盤漲0.43%報9858.76點,鴻海漲2.5%。

3、中紀委駐證監會紀檢監察組組長王會民:強化對證券交易所和行業協會監察監督,完善細化調研報告和權力清單、責任清單;對於行業協會,特別要對私募基金備案等市場廣泛關注的權力進行重點監督,防範廉政風險,防止利益衝突。

4、證監會副主席李超:要優化和擴大股票互聯互通機制,修訂完善QFII、RQFII制度,穩步推進期貨市場開放,進一步擴大證券期貨業開放,加強跨境證券監管合作。

5、證監會副主席閻慶民:持續強化事前事中事後監管,對於違法違規行爲嚴肅處理,絕不姑息;當前紓困民營企業、化解股權質押風險的良好氛圍和機制已經形成,相關工作正在積極推進中。 

6、據21世紀經濟報導,廣州市政府牽頭召開了推進科技創新企業在上海證券交易所科創板和香港交易所上市培育動員會,部分科技創新企業、已上市企業、機構等人士參與。

7、香港證監會主席雷添良:期望年內達成內地和香港ETF跨境互掛、諮詢港股「實名制」;希望明年達成內地和香港ETF跨境互掛。

8、沽空機構BONITAS再發表報告,指恆安的回應迴避關鍵控訴,對衛生巾業務盈利能力的回應是謊言。值得注意的是,恆安國際在港交所公告稱,認爲Bonitas在進一步報告中所謂的「反駁」,與該報告相類似,是錯誤的、未經證實的、毫無根據的和惡意的,否認該報告及進一步報告內之所有指控。

9、騰訊否認與網路遊戲道德委員會首批評議的20款遊戲有關。據央視新聞日前報導,網路遊戲道德委員會對首批20款存在道德風險的網路遊戲進行了評議,網路遊戲主管部門對11款遊戲責成相關出版運營單位認真修改,消除道德風險;對9款遊戲作出不予批准的決定。

10、上交所公告稱,對巴克萊銀行予以滬倫通全球存托憑證英國跨境轉換機構備案。

11、據第一財經,光谷金融辦(上市辦)已配合湖北省完成了對科創板後備企業的信息徵集,首次海選了逾100家企業,儘管「晉級」篩選尚未完成,但相關人士透露,種子選手的首要在於得有「核心技術」,大機率將在光谷此前評選的28家上市「金種子」企業中產生。

12、上市公司重要公告:中信銀行發行優先股計劃融資規模不超過400億元;復星醫藥子公司復宏漢霖已向香港聯交所呈交上市申請;深深房A將自12月14日起繼續停牌不超過1個月;中國動力籌劃多元證券組合方式優化資本結構、資產注入相關事宜;貴州百靈稱華創證券擬通過紓困基金爲公司實控人提供逾18億元資金支持;永輝超市張氏兄弟解除一致行動協議系因存在較大分歧;天能重工終止定增計劃;皖通科技控股股東將變更爲南方銀谷,股票復牌;棒傑股份控股股東及其一致人協議轉讓公司13.73%股份;永太科技控股股東擬向海通資管轉讓公司7.99%股份;露笑科技擬回購1億元至2億元;北部灣港控股股東提議回購1.5億元至3億元。

金融

1、易綱談到金融風險時表示,部分沒有金融牌照的機構和個人利用網際網路,以創新爲名實施非法集資。還有一些交易場所違法違規地做產品,都在打擊範圍之內,要防止老年人上當受騙。

2、中國證券投資基金業協會:私募基金已成爲創新資本形成的重要載體,但仍存長期資金來源不足、行業自律不足等問題。

3、佛山市委、市政府日前正式發布了佛山市促進民營經濟高質量發展「1+3」政策體系,具體包括企業用能補貼、對企業股改上市資金扶持、設立總規模100億元的「通濟基金」等舉措。

4、外管局旗下中匯儲投資獲成立,經營範圍爲項目投資、資產管理和投資管理。但目前尚不清楚公司的投資方式和潛在標的等信息。

5、香港立法會網站最新掛出的《2018年稅務(豁免基金繳付利得稅)(修訂)條例草案》顯示,只能面向合格機構和富裕個人出售的本地註冊工具,將首次有資格豁免被徵收16.5%的利得稅。香港立法會已對該立法草案進行一讀,並建議新規於明年4月1日生效。

6、今年公募基金開始了一輪清盤潮。從清盤數量來看,截至12月13日,今年來累計清盤基金數量達到623隻(A/B/C類分開統計),而2017年全年清盤數量爲176隻,即今年的基金清盤數量已經是去年的3.5倍。

7、浙江證監局下發通知,要求轄區250家私募12月18日參加證監局召開的合規會議。參會人員爲私募的法定代表人。指定的250家私募須確保按時參加會議,無特殊原因不得請假。如需請假,需提交加蓋公司公章的書面請假條。 

樓市

1、西安11月首套房貸利率最低上浮15%,部分銀行上浮30%;二套房貸利率則上浮20%-30%不等。業內人士認爲,結合近三年房貸利率數據來看,首套、二套利率差值經歷了從平穩到擴大再到恢復平穩,未來保持平穩的趨勢增強。

2、中金報告稱,經歷兩年高於預期的增長後,預計2019年中國房地產投資可能下降5%至10%之間。地產投資和銷售放緩會直接拖累GDP增速,也會間接影響總需求增長。樓市需求及開發商融資相關政策亟需調整,宜早不宜遲。

3、據21世紀經濟報導,數據顯示,11月全國房貸利率方面,首套房貸款利率平均值爲5.71%,今年首次停漲,持平上月;二套房貸款平均利率爲6.06%,較上月回落1BP。其中一線城市利率表現爲回調,二三線城市中利率回調及利率微漲情況均存在。

產業

1、最高人民法院發布《關於審查智慧財產權糾紛行爲保全案件適用法律若干問題的規定》,自2019年1月1日起施行。 

2、重慶市「網際網路+政務服務」指揮中心負責人表示,將在人工智慧方面定期對該中心的審批服務系統進行升級,將大數據智能化、區塊鏈領先技術用於爲民實踐。

3、國家電網有限公司召開中層以上管理人員大會宣布,寇偉任國家電網有限公司董事長、黨組書記,免去其國家電網有限公司總經理職務。陳飛虎任中國大唐集團有限公司董事長、黨組書記。

4、國家電影局日前下發《關於加快電影院建設,促進電影市場繁榮發展的意見》。意見要求,到2020年,全國加入城市電影院線的電影院銀幕總數達到8萬塊以上。鼓勵企業積極投資建設電影院,鼓勵電影院線公司依法依規併購重組。  

5、據21世紀經濟報導,民營鋼企遼寧方大集團通過旗下江西方大鋼鐵集團,發布了一份「關於西林鋼鐵等四十家公司之重整投資方案」,疑似已介入到西林鋼鐵重整的角逐之中。此前,西林鋼鐵重整管理人共受理1241家債權人申報債權,累計申報金額約383.21億元。

國際股市

1、美國三大股指漲跌不一,道指收漲約70點。蘋果漲1%,騰訊音樂上市次日收跌3.1%,趣店大漲19.6%,領漲中概股。截至收盤,道指漲0.29%報24597.38點,標普500跌0.02%報2650.54點,納指跌0.36%報7072.56點。 

2、中概股收盤漲跌不一,阿里巴巴跌0.01%,京東漲3.75%,百度漲0.08%;趣店漲19.58%,趣頭條漲16%,蘑菇街漲13.79%,虎牙直播漲8.12%;凌動智行跌7.72%,格林酒店跌5.21%,途牛跌4.5%,新浪跌3.8%,優信跌1.38%,終結五連漲。

3、美國科技股收盤多數上漲,蘋果漲1.09%,亞馬遜跌0.31%,奈飛漲0.41%,谷歌跌0.02%,Facebook漲0.36%,微軟漲0.34%。 

5、歐洲三大股指普跌,終結兩連漲。德國DAX指數跌0.04%報10924.7點,法國CAC40指數跌0.26%報4896.92點,英國富時100指數跌0.04%報6877.5點。 

6、美國證監會「發聲」,中概股或再遇做空陰雲。美國證監會和美國公衆公司會計監管委員會近日聲明表示,美國監管部門在信息獲取方面的問題依舊存在,其網站詳細列出遭遇審計障礙的上市公司名單及其審計機構,大量中概股公司在列。

7、蘋果上海浦東店和南京東路店均在正常出售iPhone7和iPhone8系列產品。高通方面表示,已經向中國法院提交了強制執行蘋果禁售申請。

8、天津西青經濟開發區管委會相關人士透露,天津三星通信技術有限公司將於12月31日正式停產,該廠主要負責三星部分手機的生產製造。西青管委會方面透露,對於天津三星通信的員工,前期將協助企業做好員工賠付工作,後期幫他們就業,已有員工安置預案。

9、知情人士透露,瑞銀集團同微軟達成一項價值數億瑞士法郎的交易,使用後者的雲服務來降低成本,同時亦保持對瑞士隱私法的合規性。

海外

1、美國總統川普表示,美國幾乎達到「正常化利率」,但經濟還在「飆升」,希望美聯儲不要再進一步加息了。這已經是他本周第二次強烈批評美聯儲的加息政策。 

2、美國12月8日當周首次申請失業救濟金人數20.6萬人,預期22.6萬人,前值23.1萬人修正爲23.3萬人;續請失業救濟金人數166.1萬人,預期164.9萬人。美國11月進口價格指數環比降1.6%,預期降1%,前值增0.5%。  

3、英國首相特雷莎•梅確認其將在下一次英國大選(2022年)前辭職。 

4、歐洲央行維持主要再融資利率在0%不變,邊際貸款利率在0.25%不變,存款便利利率在-0.4%不變,同時宣布今年底結束持續近4年的量化寬鬆(QE)措施。

5、歐洲央行聲明稱,確認12月底結束QE;委員會將改善再投資的前瞻性指引;只要有必要,就將對到期債券進行再投資;將在首次加息後進行再投資計劃;將保持現有關鍵利率水平不變至少到2019年夏季末;再投資計劃持續時間會保持必要的長度,以維持有利的流動性條件和貨幣寬鬆的充足程度;維持關鍵利率在當前水平,直至確保歐元區中期通脹率持續趨同至低於但接近2%的水平。

6、歐洲央行:預計2018年GDP增速爲1.9%,9月預期爲2%;預計2019年GDP增速爲1.7%,9月預期爲1.8%;預計2020年GDP增速爲1.7%,9月預期爲1.7%。

7、歐洲央行行長德拉吉:近期經濟數據不及預期,反映了外部需求減弱等;來自保護主義方面的不確定性依舊顯著;在資產購買結束後,通脹將繼續超目標靠攏;爲維持通脹,仍有必要實施大量刺激措施;歐洲央行準備好在必要時調整所有工具。敦促政府提高更長期經濟增速潛能;必須大幅加快實施改革措施;重申需要重建財政緩衝。  

8、歐盟聲明草案:歐盟支持與英國達成的脫歐協議,有意願推進其修改,但對再談判不持有開放態度;愛爾蘭擔保協議沒有給歐盟帶來想要的結果,這只是保險政策;重申希望在未來與英國達成緊密關係。 

9、英國脫歐事務大臣巴克利:首相特雷莎•梅已經聽取同行關於擔保協議的看法;將努力獲得擔保協議方面的法律和政治確認;雙方都認爲擔保協議是暫時的;所有的脫歐協議選項都要求有擔保協議。

10、德國外長馬斯:歐盟必須在脫歐協議方麵團結一致;脫歐草案是保證英國有序脫歐的合理基礎,必須避免硬脫歐。

11、義大利預算案中的養老金改革預算削減至47億歐元,此前爲67億歐元,財長特里亞今日將在歐盟完成談判的最後一步。

12、日本一個政府小組認定,日本本輪經濟擴張始於2012年12月,截至2017年9月,已成爲二戰以來持續時間第二長的經濟增長時期。如果本輪擴張持續到2019年1月,連續74個月的擴張將標誌著戰後最長的增長周期。

商品

1、COMEX黃金期貨收跌0.3%報1246.3美元/盎司;COMEX白銀期貨收跌0.11%報14.835美元/盎司。美元匯率上漲。 

2、NYMEX原油期貨收漲3.32%報52.85美元/桶。傳沙特將大幅削減對美石油出口。

3、倫敦基本金屬漲跌不一,LME期銅漲0.21%報6153美元/噸,LME期鋅漲0.19%報2575美元/噸,LME期鎳漲0.51%報10850美元/噸,LME期鋁跌0.46%報1930美元/噸,LME期錫漲0.67%報19455美元/噸,LME期鉛跌1.47%報1947美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤漲跌互現。焦炭、焦煤分別收漲1.10%、1.67%,動力煤收跌0.14%。鐵礦石收漲1.37%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲0.89%、1.32%。橡膠收跌0.31%,瀝青收漲0.15%。紙漿收漲0.16%。

5、上期所公告稱,開展白銀期貨做市商招募工作。申請白銀期貨做市商資格,應當淨資產不低於人民幣5000萬元;具有健全的做市交易實施方案、內部控制制度和風險管理制度;具備穩定、可靠的做市交易技術系統。  

6、大商所副總經理王偉軍稱,大商所將於19日正式上線商品互換業務。 

7、中國石油:氣溫驟降,從12月7日開始,上海全市每日用氣量均超過3500萬方,其中12月10日的全市天然氣日用氣量達到3768萬方,刷新歷史最高紀錄。

8、周三波羅的海乾散貨運價指數(BDI)報1353點,較前一交易日跌11點,或0.81%。

9、IEA月報:現在評論歐佩克+減產是否成功爲時尚早;如果歐佩克遵守減產協議,全球原油市場在2019年第二季度前將轉入供不應求。

10、沙特2019年1月份將急劇削減面向美國市場的石油出口,以期明顯地降低石油庫存。沙特下個月對美國的原油出貨量甚至可能試探2017年底創下的30年低點,即每日58.2萬桶,較最近三個月的平均水平下降約40%。美國原油進口和庫存的波動對市場影響巨大,因爲每周都有數據。

債券

1、截至收盤,10年期主力合約收跌0.66%,創近5個月來單日最大跌幅,持倉量62500手,減倉1829手。5年期主力合約跌0.31%,持倉量15474手,減倉862手。2年期主力合約跌0.08%。10年期現券國債收益率持續上行,目前活躍券最新成交報3.35%,上行逾7bp。

2、據中國經濟導報,權威人士稱,發改委企業債券只支持棚改、保障性住房等有限領域項目,不支持商業地產項目;企業債券在貫徹執行國家房地產調控方面政策沒有變化。

3、全國首單民企中長期債券融資支持工具在津落地。在緩釋憑證支持下,「18天士力醫MTN002」創2017年以來境內民營企業同期限債券發行最低價,較發行人上期中期票據利率低94個基點。 

4、國債一級市場迎來一波供給小高峯,12月國債發行量或創今年新高,考驗年末需求支撐,機構認爲,年底債市供給壓力總體有限,短期波動難以改變運行趨勢。 

5、由中國銀行發行的匈牙利熊貓債掛鈎結構性票據產品12月12日在匈首都布達佩斯交易所掛牌上市,這是中國銀行在歐洲地區面向機構投資者發行的第一隻連接中國境內熊貓債的美元/歐元雙幣種票據類投資產品。

6、【債券重大事件】凱迪生態:「16凱迪03」無法按時付息;神霧科技集團:預計無法按期兌付「16神霧E1」利息;聯合信用評級:下調北訊集團主體及相關債項信用等級;中誠信國際:將魯能集團主體信用等級由AA+調升至AAA;中誠信國際:將曲靖商業銀行信用等級由A+上調爲AA-;雲南白藥控股:定向減資及吸收合併仍存不確定性;恆安(中國)投資:母公司恆安國際否認Bonitas報告及進一步報告內所有指控。

外匯

 

1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8690,創12月5日以來新高,較上一交易日漲203個基點,連漲三日。人民幣兌美元中間價調升295個基點,報6.8769,調升幅度創2018年12月5日以來最大,終結五日連貶。

2、國家外匯管理局副局長陸磊在上海一論壇上表示,人民幣匯率將保持基本穩定。 

3、美元指數漲0.04%報97.0924,歐洲央行一如預期結束購債計劃。歐元兌美元跌0.07%報1.1361;英鎊兌美元漲0.25%報1.2658,連漲兩日;澳元兌美元漲0.07%報0.7225;美元兌日元漲0.29%報113.605;離岸人民幣兌美元跌83個基點,跌幅爲0.12%,報6.8781。