陸家嘴財經早餐2019年1月11日星期五

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重要經濟日程

1、中國或公布12月實際使用外資

2、7:50 日本11月未季調經常帳初值

3、8:30 澳大利亞11月零售銷售環比

4、17:00 義大利11月季調後工業產出

5、17:30 英國11月製造業產出、11月整體商品和服務貿易帳

6、21:30 美國12月CPI

宏觀

1、中國2018年12月CPI同比增1.9%,預期2.1%,前值2.2%;12月PPI同比增0.9%,創2016年9月以來新低,預期1.6%,前值2.7%。中國2018年全年CPI同比增2.1%,爲四年來首次突破2%;PPI同比增3.5%。

2、統計局:2018年12月份CPI環比持平,同比漲幅有所回落;PPI環比降幅擴大,同比漲幅回落較多;CPI方面,食品價格由上月下降轉爲上漲1.1%,影響CPI上漲約0.21個百分點;在非食品中,受成品油調價影響,汽油和柴油價格分別下降10.1%和10.8%,合計影響CPI下降約0.22個百分點。

3、工信部苗圩:今後還有更大的面向製造業的減稅措施出台。在消費領域,還要繼續實施增品種、提品質、創品牌這個三品的行動計劃,在一些重點的消費品里,爭取能夠形成新的亮點,比如說新能源汽車、無人駕駛汽車,比如說4K高清的顯示等等這些新的消費領域。

4、韓正:嚴厲打擊欺詐騙保行爲,儘快構建起醫保基金監管的長效機制;做好國家組織藥品集中採購和使用試點工作,切實減輕羣衆藥費負擔。 

5、央行公告,目前銀行體系流動性總量處於較高水平,1月10日不開展逆回購操作。10日有700億元逆回購到期,當日實現淨回籠700億元。2019年以來,央行公開市場已累計淨回籠資金6200億元。10日Shibor短端品種繼續走高,隔夜品種漲17.6bp報1.743%,7天期漲11.2bp報2.587%,14天期漲2bp報2.502%。

6、機構分析稱,今年以來央行很可能持續暫停公開市場操作,其目的是降准抹平春節期間的流動性缺口,同時保證銀行間資金利率不能過低,防止金融機構加槓桿。

7、中信明明:目前過低的資金利率主要是降准後的情緒及財政錯位期資金量充裕所致,後續隨著繳稅和春節資金需求量增長,資金利率將有所上行;結構性去槓桿仍在繼續,爲了防止過低的資金利率引起金融槓桿的上升,短端利率可能仍將受到干預,未來降准甚至降息政策仍可期,十年國債收益率仍有下行空間。

8、衛健委回應「2018出生人口大幅下跌」:去年全年人口數據近期將由相關部門正式發布,國家衛健委一直持續監測人口數據,今後將加強監測和研究,促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接,加強人口發展。

9、海關總署日前會同稅務總局等14個部門起草的《促進綜合保稅區高水平開放和高質量發展的若干意見》將於近日正式印發,推出21項具體舉措,打造五大中心,全方位多角度促進我國綜合保稅區發展。

10、商務部新聞發言人高峯稱,2018年前11個月中俄雙邊貿易額達到了972.4億美元,同比增長27.8%。根據初步統計,截至12月中旬,中俄貿易額已經突破了1000億美元大關,創出中俄經貿史上的歷史新高。中國繼續保持俄羅斯第一大貿易夥伴國的地位。

11、《深圳市機構改革方案》正式發布,深圳市設置黨政機構53個,組建了市委推進粵港澳大灣區建設領導小組辦公室。

國內股市

1、A股全天縮量整理,盤面波瀾不驚。上證綜指收盤跌0.36%報2535.10點;深證成指跌0.26%報7428.61點;創業板指跌0.28%報1258.99點;萬得全A指數跌0.2%。兩市成交3134億元,較上日縮減近兩成。

2、香港恒生指數收盤漲0.22%,報26521.43點。恒生國企指數漲0.35%。生物製藥股漲勢強勁,中國生物製藥大漲11.6%領漲藍籌,石藥集團漲7.6%。大市成交降至956.6億港元。中國台灣加權指數收盤跌0.18%,報9720.69點,鴻海跌0.9%。

3、深圳將通過完善多層次資本市場體系、支持併購投資基金髮展等方式將進一步拓寬和完善創投退出渠道和機制

4、45家港股上市公司在2019年面臨限售股解禁,其中35家公司基石投資者全部爲帳面虧損,美團點評基石投資者帳面合計虧損逾40億港元。

5、港交所公布2018年全年市場數據:在首次公開招股集資額、新上市公司、證券市場成交額和衍生產品市場成交量等各方面均創下多項紀錄。

6、據中證報,Wind數據顯示,截至1月10日,滬深兩市已有近1300家A股上市公司發布2018年業績預告。其中,業績預喜公司834家,占比約65%。在這些業績預喜公司中,有137家公司預計淨利潤同比增長1倍以上。有近100家公司出現上市以來首次虧損。

7、證券時報頭版刊文稱,併購重組監管釋出新信號——在入口端迎來「鬆綁」的同時,在審核端從嚴監管態勢未變,制度套利幾無空間,引導市場參與各方更聚焦主業,更關注企業發展和成長性。這是資本市場服務經濟高質量發展,加快經濟結構優化升級的有力體現。

8、明陽智能周五申購,申購代碼:780615;發行價:4.75元;申購上限:8.2萬股。

9、上市公司重要公告:海螺水泥預計2018年淨利同比增80%-100%;TCL集團擬回購15億元至20億元;勝利精密擬定增募資不超20億元;中利集團、南衛股終止重大資產重組;上海鉅成受讓晨鑫科技公司20.44%股份,上位控股股東;華鼎股份引入國資背景股東新興動力和義烏金控;天奇股份終止公司2018年配股方案;石大勝華稱北京哲厚受讓公司8.15%股份;萬興科技9名股東擬合計減持不超22.29%股權;易聯衆獲微醫集團舉牌;東誠藥業擬回購1億元至2億元;中國聯通控股子公司發行不超500億公司債獲核准;太平洋擬計提資產減值準備9.7億元。

金融


1、銀保監會發布關於農業銀行開辦存托憑證試點存托業務的批覆。

2、央行發布金融行業貫徹《推進網際網路協議第六版(IPv6)規模部署行動計劃》的實施意見,提出到2019年底,金融服務機構門戶網站支持IPv6連結訪問。  

3、據中國基金報,次新公司「大動作」:睿遠基金上報首隻公募基金,弘毅遠方已開始發行第二隻,不少新成立的基金公司都在積極謀求發行公募產品。 

4、摩根大通將入駐上海中心,其上海團隊目前員工數量約有300人,而上海中心新辦公室租賃面積超過1萬平方米,可以容納500人以上。辦公地址的擴容或是設立控股合資券商的準備工作之一。

5、據上證報,近期,監管對某券商分析師團隊在未經公司審核的情況下,私自將研究報告發送在微信羣內的行爲做出處罰。除了下發通報以規範分析師行爲以外,據悉,近期監管層還醞釀修改《證券分析師執業行為準則》、《發布證券研究報告執業規範》等與分析師相關的規則。

6、據第一財經,浙江銀保監局下發《關於加強網際網路助貸和聯合貸款風險防控監管提示的函》,要求各銀保監分局、杭州銀行和各城市商業銀行杭州分行按照規定開展聯合貸款業務。浙江銀保監局稱,各銀行不得將授信審查、風險控制等核心環節外包,不能異化爲單純的放貸資金提供方。

樓市


1、據21世紀經濟報導,作爲房企生存之本的土地儲備,25家龍頭房企在2018年合計拿地2590宗,土地成交金額15600億,同比下調28%。最後幾個月更是連續低於千億,這也是最近4年來首次出現。未來,大型房企拿地依然會保持一定節奏,但放緩將是必然趨勢。

產業

1、衛健委:下一步要做的是研究推進國家基本藥物的供應保障綜合試點,保證城市和鄉村、醫院和社區對國家的基本藥物都能用得上。衛健委今年的工作重點任務有四個,一是完善藥品政策,包括怎麼樣做好降價藥品進醫院工作;二是完善國家基本藥物制度;三是加強公立醫院管理;四是配合開展醫保支付方式改革,這方面的工作也涉及到很多其他部門。以兒童用藥、心血管病、抗腫瘤藥物等爲試點,開展臨牀用藥綜合評價。 

2、工信部部長苗圩:我國將進行5G商業推廣,一些地區將會發放5G臨時牌照,下半年還將用上諸如5G手機、5G iPad等商業產品;國家還將加快5G技術在教育、醫療、養老等各個領域的應用。  

3、國家能源局解讀《關於積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》稱,推動平價(低價)上網項目並非立即對全部風電、光伏發電新建項目取消補貼。現階段的無補貼平價(低價)上網項目主要在資源條件優越、消納市場有保障的地區開展。

4、商務部、財政部和海關總署印發《服務外包產業重點發展領域指導目錄(2018年版)》,本目錄共涉及23個重點發展領域。其中,8個領域屬於信息技術外包(ITO)範疇,6個領域屬於業務流程外包(BPO)範疇,9個領域屬於知識流程外包(KPO)範疇。

5、工信部裝備工業司副司長羅俊傑:工信部已經完成《電動汽車安全要求》《電動汽車用動力蓄電池安全要求》《電動客車安全要求》三項強制性國家標準的制定工作,正在抓緊履行報批程序,這將成爲新能源汽車產品報批准入的基礎要求;將儘快發布電動汽車安全要求等三項強制性國家標準。

6、純電動汽車造車資質審批在停滯了近20個月後,日前終於重新開啓。國新新能源成爲2017年5月之後首個新建純電動乘用車准入資質獲得者,這也是全國發出的第16張新建純電動乘用車牌照。

7、華爲聯合福建聯通、福建醫科大學孟超肝膽醫院、蘇州康多機器人有限公司成功實施世界首例5G遠程外科手術動物實驗,爲50公里外的動物進行遠程肝小葉切除手術。實驗中運用了具備大帶寬、低時延、大聯接性能的華爲5G網絡技術,實現遠程手術機器人控制鏈路及2路實時視頻鏈路的5G承載。

8、全球汽車行業計劃未來5到10年總計投入3000億美元用於研發電動汽車技術,其中近一半投資將發生在中國,從而加速該行業從化石燃料向電池和電動汽車技術的轉變。

9、國家網信辦:《區塊鏈信息服務管理規定》已審議通過,現予公布,自2019年2月15日起施行。

10、ofo與鳳凰自行車和解,剩餘貨款可分期付,曾欠超六千萬元。鳳凰是已知的第一家與ofo達成和解的供應商。

國際股市

1、美股連漲五日,道指收漲逾120點,收復24000點關口。美聯儲主席鮑威爾表示對加息保持耐心,並否定美國有衰退風險。零售股集體下滑,因假期銷售數據疲軟。梅西百貨大跌逾17%。截至收盤,道指漲0.51%報24001.92點,標普500漲0.45%報2596.64點,納指漲0.42%報6986.07點。

2、美國大型科技股收盤漲跌不一,蘋果漲0.32%,亞馬遜跌0.19%,奈飛漲1.47%,谷歌跌0.26%,Facebook跌0.02%,微軟跌0.64%。

3、中概股收盤漲跌不一,阿里巴巴跌0.13%,京東跌1.22%,百度漲1.03%;搜房網漲30.46%,觸寶漲28.1%,500彩票網漲26.93%,樂居漲16.89%,趣頭條漲6.15%;穩盛金融跌17.98%,魔線跌12.19%,360金融跌7.89%。

4、歐洲三大股指多數收漲。德國DAX指數漲0.26%報10921.59點,法國CAC40指數跌0.16%報4805.66點,英國富時100指數漲0.52%報6942.87點。

5、據澎湃新聞:1月11日零點開始,京東平台的iPhone8/8P的價格將下調至3999元和4799元,較變動前分別下調了600元和800元,與蘋果官網報價5099元和5999元分別相差1100元和1200元。

6、外交部發言人陸慷回應「特斯拉公司CEO馬斯克對中國的未來非常樂觀相關表態」:歡迎更多外國企業參與到中國新一輪高水平對外開放中來,分享中國發展機遇。

7、騰訊控股:就分拆騰訊音樂娛樂集團獨立上市進行分派,分派合規期間將於2019年2月20日開始及於2019年3月31結束(包括首尾兩天)在分派合規期間結束前,分派美國預托股份將不可在任何證券交易所自由買賣。  

海外

 

1、美聯儲主席鮑威爾:美聯儲有能力對利率保持耐心;美聯儲對加息的具體次數沒有具體計劃;並未看到美國經濟衰退風險加劇的跡象;預計美國通脹將保持在2%左右;並未收到與美國總統川普見面的邀請;希望讓資產負債表回歸更加正常的水平;資產負債表將大幅且持續的低於當前水平;非常擔心美國的債務規模。

2、美聯儲布拉德(2019年有投票權):FOMC對通脹問題早就採取了「先發制人的」舉措;通脹目前受抑;收益率曲線預示著美聯儲應該緩和政策正常化進程;經濟已經意外地偏上行;令利率正常化的機會目前已經接近;市場擔心溫和的經濟放緩轉向更加嚴重的放緩。

3、美國1月5日當周初請失業金人數21.6萬人,預期22.6萬人,前值23.1萬人;12月29日當周續請失業金人數172.2萬人,預期174萬人,前值174萬人。  

4、歐洲央行會議紀要:歐洲央行首次上調利率的預期時間已經推遲至2019年末。基本面因素支撐當前經濟發展,風險形勢「脆弱且不穩定」,有理由認爲歐元區經濟活動的風險目前傾向於下行,油價下跌和可能的財政刺激是上行風險,薪資能夠支撐當前對於通脹的信心,前瞻指引是基本工具,會議建議分析定向長期再融資操作(TLTRO)對政策立場的影響。  

商品

1、NYMEX原油期貨收跌0.08%報52.32美元/桶,盤中一度連續九日上漲,打破2010年的紀錄。投資者仍擔心全球經濟可能放緩。

2、COMEX黃金期貨收跌0.38%報1287.1美元/盎司,COMEX白銀期貨收跌0.83%報15.605美元/盎司。因投資者削減美元空頭倉位,美元從低位反彈。

3、倫敦基本金屬多數下跌,LME期銅跌0.7%報5916.5美元/噸,LME期鋅跌1.5%報2454.5美元/噸,LME期鎳跌0.18%報11230美元/噸,LME期鋁跌0.03%報1852美元/噸,LME期錫漲0.2%報20105美元/噸,LME期鉛漲0.28%報1976.5美元/噸。

4、國內商品期貨夜盤多數下跌。焦炭、焦煤分別收漲0.08%、0.97%,動力煤收跌0.21%。鐵礦石收漲0.30%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.20%、0.09%。橡膠、瀝青分別收跌0.77%、0.35%。紙漿收跌0.57%。

5、上期所與上海航運交易所簽署戰略合作框架協議。上期所與航交所將成立聯合工作組,深入開展研究合作,共同推動航運指數期貨開發。

6、工信部部長苗圩:2019年將支持重點省份鋼鐵去產能,嚴禁鋼鐵、水泥、平板玻璃等新上項目擴大產能,嚴控電解鋁新增產能。

債券

1、據澎湃新聞,上交所債券質押式回購交易時間將延長:1月12日全網測試。未來,上交所債券質押式回購將延長到15時30分收盤。

2、銀保監會批覆同意交通銀行在全國銀行間債券市場發行不超過100億元的金融債券。

3、「16神霧債」將於1月28日到期,因發行人償債能力嚴重惡化,發行人經營情況發生重大不利變化,償還「16神霧債」本息存在重大不確定性。作爲「16神霧債」受託管理人,申萬宏源證券提醒投資者關注相關風險。  

4、【債券重大事件】】「16新光01」違約;「16衆品02」違約;「16大工具機MTN001」本息兌付存不確定性;上交所對16永泰03實施臨停;東方金誠下調河南衆品食業及相關債項評級;中誠信證評上調「17貴產01」、「18貴產01」債券信用等級;盛運環保累計逾期債務金額約36億元;富貴鳥收到深交所通報批評處分決定。

外匯


1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7825,創去年7月26日以來新高,較上一交易日大漲505個基點,爲去年12月3日以來最大漲幅,尾盤升破6.78關口。人民幣兌美元中間價調升366個基點報6.8160,創去年8月30日以來新高。

2、交易員稱,從風險逆轉等指標看,短期人民幣貶值壓力基本消退,短期甚至有些升值預期,市場做多意願也逐漸升溫,如果美指繼續配合,人民幣或仍有一定升值空間。中國統計局最新公布的去年12月通脹數據對匯市幾無影響。

3、印尼央行尋求通過干預來維持印尼盾匯率的穩定。  

4、美元指數漲0.35%報95.5404,從三個月低點反彈。美聯儲主席鮑威爾表示,美聯儲打算進一步縮減資產負債表規模。歐元兌美元跌0.36%報1.1501,英鎊兌美元跌0.3%報1.2752,澳元兌美元漲0.22%報0.7186,美元兌日元漲0.25%報108.43。